【関西開催】今後の資産設計の戦略を再構築！ 2024年から考える、新しい資産防衛術
セミナー概要
いよいよ本格稼働となった新NISA。これから始める方はもちろん、とりあえず初めてみたという方も、2024年からは新たな資産設計を考えていくことが大事になります。 積立額はいくらに設定すればいいのか、リスクはとりすぎていないか、また不測の事態の資金余力は問題ないのかなど、わからないことも多いはず。 本セミナーでは、まずは、しっかりとライフプランを作成し、将来の資金を見える化していく手法を紹介。今後の資産設計の戦略を再構築するためのポイントをお話しします。
開催日時
2024年3月23日（土）
14:00～16:00（13:45受付開始）
定員30名様
- 申込締切は開催日の2日前まで。
- セミナー内で金融商品の販売や、保険の勧誘は一切ございません。
- セミナー終了後、ご希望の方には個別相談（無料）のご予約を承ります。
講師
岡田 真治（おかだ しんじ）ファイナンシャルプランナー
中央大学理工学部数学科卒業後、「株式会社近代セールス社」に入社。金融機関向け実務誌の編集に携わる中で「預金・融資・為替・預かり資産セールス」など銀行業務の基礎知識を習得。 その後、大手代理店にてＦＰコンサルティング業務に携わる。セミナーでは編集記者時代の「金融の裏話」を交え、公平に正しく情報を伝えることを心がけている。 執筆・セミナー多数
MDRT成績資格会員 8回登録（うちCOT 2回） 証券外務員資格 ファイナンシャルプランナー（AFP） TLC（生命保険協会認定FP）
開催場所
ヒルトン第二吉本ビル8階
貸会議室C
大阪市北区梅田2-2-2 8階
- JR大阪駅（桜橋口）徒歩2分
- 地下鉄四ツ橋線 西梅田駅（出口4-A・B） 徒歩すぐ
- 地下鉄御堂筋線 梅田駅 徒歩5分
- 地下鉄谷町線 東梅田駅 徒歩6分
- JR北新地駅 徒歩2分 阪神梅田駅（西口） 徒歩すぐ
- 阪急梅田駅 徒歩10分
お電話でのご予約は
JFRカード株式会社 コンタクトセンター
0570-00-8585
または072-686-0151
（受付時間） 10:00～18:00※ 元旦を除く